En juin 1914, tandis que l'archiduc François-Ferdinand arrive à Sarajevo en grande pompe, Rafael Pinto, un Juif séfarade, élabore des remèdes à base d'herbes dans sa boutique d'apothicaire. Bientôt, il est envoyé dans les tranchées en Ukraine, où il rejoint un bataillon bosniaque et fait la rencontre d'Osman, homme d'action et conteur. Unis par l'amour, tous deux entament une odyssée vers l'Est.