Susie, maîtresse d'une classe de CE1, emmène pour la première fois ses élèves à la piscine. Alix et Paulin, qui savent déjà nager, sont impatients. Mais Nino a peur de l'eau et craint les moqueries de ses camarades. Il découvre sur place qu'il n'est pas le seul à avoir des appréhensions.

Les aventures de Hulul, un hibou solitaire, qui vit dans une maison dans la forêt. Les thèmes de la solitude et des peurs nocturnes sont traités avec humour.