Au coeur de la forêt russe, Ivan et Natacha vivent pauvrement avec leurs cinq filles. L'aînée est contrainte d'aller travailler chez Baba Yaga, connue pour dévorer les enfants...

Olek se prend pour un héros : après avoir tué un ours et avoir fait une toque de sa peau, il entend raconter au monde son exploit et chercher à nouveau l'aventure. Disposé à venir en aide à tout le monde, il se heurte au refus d'un étrange oiseau blessé. Adaptation libre du conte russe L'oiseau de feu.

Histoire du chat Ignace, de Fédia le ramoneur, et de la souris solitaire, du moineau Anvers, du chat Mikheïev, de l'aloès Vassia et de la mille-pattes Maria Sémionovna.

Aliocha habite avec sa maman Mamounia dans une isba, avec pour seule fortune un samovar. Un jour, alors qu'Aliocha est parti se promener, une tempête détruit la maison et emporte Mamounia. Le génie du samovar révèle au petit garçon que sa mère a été enlevée par le roi des nuages envoûté par sa belle voix, mais qu'il peut la délivrer. Retrace l'univers des traditions populaires slaves.

Olga est la plus petite des matriochkas : elle se cache dans Irina qui s'emboîte dans Ivanka qui se cache dans Natalia, elle-même dissimulée dans Natacha. Olga ne s'ouvre pas et elle en est malheureuse. Elle a du mal à trouver sa place au sein de cette famille. Un matin, Olga s'en va. Elle s'endort, puis se réveille devant le magasin de Sacha qui lui dit qu'elle est la poupée préférée des enfants.

Un couple sans enfants a fabriqué cinq matriochkas si belles que la fée du printemps leur propose de les échanger contre un enfant, pour leur plus grande joie. Ils acceptent, mais le bonheur qu'ils éprouvent à la naissance de leur petite fille leur fait oublier leur promesse. Deux histoires gigognes inspirées des contes traditionnels russes.