Toujours sur la piste du tueur-scalpeur, Calamity Jane et Charlie Utter découvrent des informations sur son passé. Pendant ce temps, Graham, chef de l'Union Pacific, accueille les Buffalo Soldiers, des soldats noirs engagés pour protéger le chantier ferroviaire des raids indiens. Lorsque les ouvriers du chemin de fer dynamitent un cimetière indien sacré, la situation se complexifie encore.