Yzole, une petite fille martyrisée et affamée par sa belle-mère, ne trouve du réconfort qu'auprès de son ami, un taureau bleu dont l'oreille lui fournit des tartines de pain et de beurre salé. La belle-mère décide d'envoyer le taureau chez le boucher. Yzole s'enfuit alors avec lui. Ils traversent des forêts aux feuilles de bronze, d'argent et d'or qu'il ne faut pas toucher... Un conte breton.

France, première moitié du XXe siècle. Elise vit avec sa famille dans une maison à côté des voies de chemin de fer. Lorsqu'elle n'est pas à l'école, elle aide sa mère aux tâches ménagères ou se balade avec son chien Dicko. La jeune fille est le souffre-douleur de son enseignante et subit des sévices quotidiens. Un jour, un inspecteur académique effectue une visite inopinée.