Un chien poète, vivant isolé dans la forêt, accueille un soir de tempête de neige un chat errant. Dans la nuit, celui-ci découvre la magie du dessin grâce aux livres de son hôte et en découpe les illustrations. Furieux, le chien le chasse de chez lui. Le chat, en s'éloignant, se met à dessiner dans la neige. Le chien découvre alors ses talents d'illustrateur et lui propose de travailler avec lui.